软包电池市场竞争态势及增长可持续分析

报告摘要

EVProbe (新能探真)利用权威部门提供的最新最全面的核心数据,结合实证调研获得的第一手数据,翔实地分析目前软包电池市场的主要企业与主机厂现阶段技术和产品水平,市场渗透率和定价能力、客户构成特点和粘度、成本曲线,自动化水平、技术突破节点、产能扩张和需求增长、采购习惯,以及未来发展路径等,业内专家对于政策的最新动态和解读,旨在分析未来竞争态势和可能获胜的领先企业。

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软包电池市场整体格局

电池装机量分析

结论:软包电池占比上升明显

EVProbe根据工信部的新能源汽车合格证产量数据推算,2018年新能源汽车动力电池装机量最大的十大电池品牌榜中,纯软包电池企业占三席,分别是名列第五的孚能,第八的北京国能电池和第十的万向一二三。而2017年仅有前面两家即孚能和国能跻身十大,排名分别是第六位和第九位。而万向一二三则是从2017年的第18位跃进2018年的十大榜单之中。

来源: EVProbe

另外,2018年还有桑顿新能源、卡耐新能源、天津捷威动力、微宏动力、中信国安盟固利动力和多氟多等纯软包电池企业进入前25大装机量的榜单中。

从装机量角度, 2018年新能源汽车动力电池总装机达55.8 GWH,其中软包电池至少占13.4%, 即7.5 GWH。相比之下2017年的软包电池装机量为4.4 GWH,占比约为12% 。

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重点软包电池品牌竞争力分析

客户集中度及粘度分析

结论:软包电池企业的客户过于集中,车企粘度较差

从整车企业和锂电企业的合作关系看,由于锂电池对整车企业的极端重要性,任何一家整车企业都不会只和一家锂电企业合作。同样,基于扩大市场份额,任何一家锂电企业也不会只和一家整车企业合作。因此客户集中度高低和粘度强弱对于车企和电池供应商谁具有较强的定价权影响重大。

孚能科技2018年共向七家主机厂的18个车型、总计49,837辆新能源汽车供应了1.95GWH的软包电池。其中三大客户分别是北汽、江铃和比亚迪,合计占全部配置孚能电池车辆总数的90.8%,而第一大客户北汽一家的贡献率就达66.2%(涉及装机车辆32,977辆)。

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如果按照装机的电池容量计算,前三大客户名单略有不同:第一大仍然是北汽,它使用了1.45 GWH的孚能软包电池,占后者2018年全年装机量的74.2%,更加凸显北汽一家用户对孚能科技至关重要的地位;第二和第三名分别是比亚迪和长城汽车,使用孚能电池的装机量分别是0.2 GWH 和0.15 GWH, 占比分别是10% 和8%。 而按车辆安装数量名居第二位的江铃则在这个按电池安装量的排比维度中位居第四大,说明江铃虽然有比较多数量的车安装孚能电池,但是单车的电池安装量较小,从而使电池安装总量不如搭配车辆数量较少的比亚迪和长城汽车。

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更具体而言,北汽的两款纯电动轿车车型即BJ7000U3D7-BEV和BJ7000URD4C-BEV分别有13,243和10,902辆安装了孚能电池,意味着这两款车型就贡献了孚能2018年电池配套车辆数量的48.4%。这正如北京当升科技的一位高管在2019年1月底中信证券举办的一次电池研讨会上所说,目前电池的安装量大小很大程度上取决于下游客户车企是否会有一两个爆款的型号, 如果某款车型的销售火爆, 所搭配的电池安装量自然水涨船高,反之亦然。

换句话说,孚能科技的客户多元化程度不如行业的其他软包龙头企业如北京国能电池,也逊于整个电池产业的龙头老大宁德时代。北京国能电池在2018年一共为70家车企供应电池达0.79 GWH, 其中五大车企客户占其全年电池安装量的57%,比2017年的57%降低了一个百分点,客户数量也增加了一倍,显示出多元化取得进展。

来源: EVProbe

宁德时代2018年的总电池安装量达到23 GWH左右,共有125个下游车企用户,比2017年的57家增加了1.2倍以上,而前五大客户的占比约50%,远低于2017年的64%。

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从主机厂的角度看电池供应商的份量更容易理解目前领先的软包电池企业虽然其兴也勃然,但是未必根基深固。比如孚能科技只是其第一大客户北汽在2018年的第三大供应商,其排名和占比甚至还比2017年的水平下滑:2018年北汽一共从27家电池企业采购电池,用于其生产的157,187辆新能源汽车。其中96%的车辆使用的电池来自其五大供应商,它们分别是宁德时代、国轩高科、孚能科技、哈光宇和比亚迪。其中孚能科技的软包电池装配车辆数量占北汽全年生产新能源汽车产量的21%,这个比例不仅比2017年的占比22%减少了一个百分点,而且排名也从第二位降至第三位。

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其他纯软包电池企业如天津捷威,万向一二三也面临孚能科技类似的下游整车客户过于集中的问题

来源: EVProbe

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下面主要车企的五大电池供应商占比图表中可以看出,除了比亚迪外,很少电池供应商能够在主要车企的电池供应量中占比达到60%。

来源: EVProbe

但是从电池企业的角度, 主要软包电池企业的五大车企客户几乎占其装机量的100%。车企的电池供应商和电池企业的下游客户集中度差距如此悬殊,显然不利于软包电池企业应对市场风险和增强定价能力。

*按电池安装量(GWH)计算。 来源: EVProbe

因此,除了继续绑定北汽这样的大客户深化合作外,孚能科技需要拓大其客户群。2018年3月,孚能科技通过了德国戴姆勒集团VDA6.3过程质量审核,成为继宁德时代和亿纬锂能之后第三家进入成功进入戴姆勒供应商体系的中国电池品牌。之后有新闻报道称,孚能科技在2018年10月已和某国际一流的德国车企签订7年大合同,合同期限为2021年至2027年,孚能科技将向其供应约140Gwh软包动力电池。虽然孚能科技本身没有确认,但是侧面说明孚能科技应该也已经在积极改善其客户结构,化解过于集中的风险。

现有产品水平及技术路线分析

结论:进一步提高能量密度

2018年3月1日,国家工信部等四部委联合发布了《促进汽车动力电池产业发展行动方案》(以下简称“《行动方案》”),该方案描绘动力电池的未来路径,其中,对动力电池产品的性能提升做出了规定,要求“到2020年,新型锂离子动力电池单体比能量超过300瓦时/公斤(Wh/kg);系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1元/瓦时以下,使用环境达-30℃到55℃,可具备3C充电能力。到2025年,新体系动力电池技术取得突破性进展,单体比能量达500瓦时/公斤。”

2019年2月14日,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第1批)》,共包括49户企业的106个车型,其中纯电动产品共48户企业98个型号、插电式混合动力产品共7户企业8个型号。在本批目录中,由山西新能源申报的一款帝豪牌纯电动轿车的电池系统能量密度高达182.44wh/kg,创造了当前国产动力电池能量密度的最高记录。与此同时,广汽集团也申报一款传祺牌纯电动轿车,电池系统能量密度达到了170wh/kg。乘用车首次出现超180wh/kg的电池系统,表明国产动力电池在能量密度方面得到了新的突破,已经接近甚至超过国际品牌产品。另外,上述高能量密度的产品全部都为三元电池,这也表明三元电池在提升能量密度的优势进一步凸显,得到了主机厂和电池厂的青睐。

软包电池生产自动化

结论:自动化生产线占比提高

软包电池软包电池生产企业面临的第三个挑战是一致性的难题,就目前而言,软包电池的安全性相比硬壳和圆柱形电池相对而言更稳定,但是一致性问题仍然突出,这是由于软包动力电池在生产过程中自动化的程度比较低,造成电池的一致性较差,在动力电池充放电过程中安全性降低、易产生胀气等问题。

但是EVProbe从孚能科技的生产设备供应商了解到,软包电芯线整体自动化程度已经有所提高,因为近年来上马的新产线几乎都是自动线,只有老的产线部分为半自动线。

相对于方形电芯,软包重要的设备在于铝塑膜相关的压装热封等,还有整体电芯的尺寸检测设备。软包电池生产自动化的瓶颈主要是软包电芯各个工段都需要监控外观,以及目前使用大量的机械定位,节拍受到影响。据了解, 目前孚能的电芯生产效率为45000包/天。平均2秒一包,计划中的赣州2厂,也为2秒一包左右,计划中的镇江新厂为每秒2.5包左右。

目前市场装机量还是方形电池为主体,由于最新的国家补贴政策没有出台,如果持续增加对于能量密度的要求,那么软包电芯的占有量很快会与方形持平,甚至反超。

新能探真 原创作品 | 奇点研究员:BradleyZhang

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